Escrito por el equipo de Alquemy a partir de proyectos propios. Revisado en septiembre de 2026. Quiénes somos.
Del contacto a la oportunidad
Un formulario recibido no equivale a una venta ni a una oportunidad cualificada. El equipo debe comprobar que existe una empresa, una necesidad concreta y un encaje con la oferta. Odoo CRM permite organizar oportunidades por etapas y asignar responsables y actividades para dar continuidad a esa conversación.
Etapas que describen hechos
Una etapa resulta útil si el equipo comparte el criterio para entrar en ella. Contactar, confirmar el encaje, celebrar una demostración y presentar una propuesta son hechos distintos. Cambiar una tarjeta de columna sin haber completado el paso anterior hace que el embudo pierda utilidad. También conviene registrar el motivo cuando una oportunidad se pierde.
El siguiente paso debe estar visible
Cada oportunidad activa necesita una persona responsable, una acción y una fecha. La actividad puede ser una llamada, una revisión de necesidades o el envío de una propuesta. Las notas deben ayudar a continuar el trabajo y recoger los acuerdos relevantes, evitando acumular información que nadie va a utilizar.
Medir calidad y seguimiento
El número de formularios es solo una parte del resultado. El tiempo hasta la primera respuesta, el porcentaje de oportunidades con encaje y el avance hacia una propuesta ayudan a interpretar la captación. La configuración del CRM y su conexión con otros procesos deben ajustarse al alcance de cada proyecto.